第1集：狄塞带着别动队与沃尔夫兰一同进入隐藏信道，终于到达皇帝面前。此时雷.道恩出现，阻止了狄塞的野心。这位“救国英雄”心中，一直隐藏着十二年前，烧毁玛利亚与维罗妮卡的故乡苏娜的痛苦记忆——

第2集：拯救了皇帝的雷·道恩回到了领地。德洛蒂亚被任命护卫雷·道恩，但玛丽却难掩心中复杂的感情。维罗妮卡也在护送途中跟踪雷·道恩，准备伺机报仇。在途中，大桥被爆破，一行人被迫停下，在古城留宿一夜。沃尔夫兰和维罗妮卡分别逐渐接近雷·道恩。玛利亚和菲力，再度与二人对峙。

第3集：在狄塞叛乱的背后，一直有沃尔夫兰的参与。但他却最终将这一切颠覆，反叛了，这个男人究竟有什么目的？在事后处理中，每日不断搜查检举反叛者的德洛蒂亚众人。玛利亚虽抱有自责，但依然要坚持履行职务。就在这时，菲力探出曾被疑私通狄塞的原王族克里斯托弗·拉恩的存在。

第4集：在国内的唯一贸易点贝伦的船岛上发现了大量违禁品，和黑色妖精书“黑九”。玛利亚等人前往搜查。另一边妖精学者达米安与维罗妮卡，以及Sweetie和帕特莉西娅两人也来到了船岛。加上三大黑手党之一“古因·加林”的干部伊杰，三方的战斗开始了。

第5集：包括“黑九”在内的黑色妖精书三部到了古因.加林处，其余六部在妖精省的管理之下。九部集齐之时，会发生什么？玛利亚激动地质问了解维罗妮卡过去的达米安，而达米安则暗示有更加危险的势力存在。菲力从Sweetie的认罪协商中获得了嫌疑人名单，准备开始正式引出古因·加林将其摧毁，然而，组织的黑手已经曼延至政府内部。

第6集：在德洛蒂亚的活跃下，“黑三”“黑六”转到妖精省门下。剩下的只有古因·加林四大干部最后一人伊杰所持的“黑九”。前往潜伏地的菲力、玛利亚等人，充满斗志。然而伊杰竟在独自研究下开发出了“培养妖精兵”。

第7集：沃尔夫兰夺走了“黑九”，黑色妖精书终于集齐。德洛蒂亚发现在其背后操纵的正是马可.贝尔伍德及其左右手格利夫.马萨，于是为了检举妖精省，德洛蒂亚开始行动。他们所追求的“理想之世”究竟是……

第8集：艾因茨教团、“黑色妖精书”记载的“神兽”的复活、在搜查过程中造访苏娜的玛利亚曾被称为“灾难之子”而孤立的过去、被称为“幸运之子”备受宠爱的维罗妮卡的真相、以及神兽复活必须的素材究竟是什么，这些秘密，即将揭晓。

第9集：教团企图获得的最后素材——“妖精附身者”。只要他们抓到一个妖精附身者，就能复活曾经毁灭古代图帕尔王国的“神兽”。而身为“妖精附身者”的玛利亚、雷·道恩、维罗妮卡三人，在教团的阴谋下，被逐渐诱导至隆达奇亚。

第10集：被暗杀的首相的国葬列车，载着各人的不同想法前进。执意要完成葬礼的雷·道恩、率领妖精兵来袭的沃尔夫兰、负责警卫的德洛蒂亚、暗中潜藏的维罗妮卡、和寻找她的玛利亚、以及被战斗的气息吸引——比维·利斯卡出现了。

第11集：帕纳姆山被打出大洞，神兽苏醒了。无差别的彻底净化向人类袭来。教团和利斯卡队被逐渐消灭，各自的战斗也即将迎来终结，但依旧找不到阻止神兽的手段。

第12集：只要有妖精武器，就能防下净化之光。若神兽也是妖精成体，就能用“布拉德多塔”的力量将其“妖精器官”破坏。玛利亚与维罗妮卡前往阻止神兽，但是……最后，玛利亚与赶来的菲力等人一同，投入最后的战斗。