第1集：大战已经结束9年。玛利亚·诺埃尔在违法妖精交易拍卖会上再会了自己的发小维罗妮卡·西恩，但她已经成为了对烧毁二人故乡的男人的复仇者。玛利亚正要阻止和潜入调查的违法妖精取缔机关“德洛蒂亚”的菲力·安达巴战斗的维罗妮卡——

第2集：在战斗中由于特殊体质被妖精“亚修克拉德”附体的玛利亚，因为菲力的临机划策，加入了德洛蒂亚。在参加首次任务中出现的黑手党，竟是菲力的前战友，妖精兵沃尔夫兰·劳。

第3集：接到报告称，找到了维罗妮卡在寻找的“黑色妖精书”，菲力和玛利亚前往塔之都拜访妖精学者凯恩与达米安。在那里出现的神秘美女Sweetie。两人被其玩弄于鼓掌之间，但是——

第4集：Sweetie的目标，也是黑色妖精书。她操纵着妖精“斯库莱卡”，企图夺走黑色妖精书，但最后因玛利亚的舍身攻击而被击退。然而当玛利亚回到总部就餐时，却遭遇杀手袭击，被逼入绝境，危在旦夕。

第5集：玛利亚被逼入绝境，此时维罗妮卡终于现身。眼看维罗妮卡操纵妖精“布拉德多塔”进行战斗，自己却无法参战，玛利亚为自己的无力感到懊恼。就在这懊恼达到最高潮之时，“亚修克拉德”出现并暴走。它卷起热浪，将周围一切化作一片火海。另一边，菲力也与一名强力刺客相持不下。

第6集：迎接皇帝首相的盛大终战纪念仪式马上就要开始，正在试验配置中的军用新型人工妖精突然暴走。德洛蒂亚的成员们介入调查。而负责妖精管理和行政的妖精省、管理军队的军部省也十分重视，开始了行动。再加上收到黑色妖精书“黑四”的新情报，玛利亚和同事克拉拉开始一同追踪与线索有重大关联的一名男子。

第7集：再度发生新型人工妖精暴走事故，调查依然没有进展，上层同僚们因怀疑内部人员作案而产生的对立再次激化。菲力通过情报屋独自进行调查，但还是没能获得决定性证据。另一边，玛利亚等人收到拍下“黑四”的幕后人情报，然而那个人却是和政府有密切关联的权势者，无法轻易对他出手。而Sweetie却像是看穿了这情况，主动提出要给予协助。

第8集：担心克拉拉安危的塞尔吉和菲力会合，玛利亚她们的奇袭作战也一举成功，得到了“黑四”。另一边，新型人工妖精的暴走事故，最终以被排除出仪式配置而画上句号。仪式当天，首相哥鲁邦站上天坛，大公施瓦兹·狄塞及雷·道恩陪同。雷.道恩就是烧毁玛利亚和维罗妮卡故乡的主谋。维罗妮卡对雷虎视眈眈。在群众的欢呼声中，发生了事件。

第9集：首相暗杀未遂事件告一段落，阻止了暗杀的海布蓝茨公狄塞，作为奖励，获得了世上仅有7把的妖精武器其中之一。菲力、玛利亚、奥兹、莉莉等人，奉命护送贵为国宝的妖精武器“伏拉塔尼尔”和狄塞，乘上了专用列车。就在这时，突遇敌击。

第10集：袭击者的身份，是持有妖精武器“嘉德法克斯”的传奇妖精兵比维·利斯卡。面对曾在统一战争中骁勇善战、“七骑士”之一的妖精兵利斯卡，德洛蒂亚全军覆没。伙伴被杀，伏拉塔尼尔被夺，利斯卡也消失了。因自己而令周围人不幸，再次迷失自我的玛利亚，前往拜访曾经养育自己的义侠团首领金格尔。

第11集：狄塞突然宣布要从统一泽斯齐亚独立，举兵谋反。沃尔夫兰的暗中行动、人工妖精暴走、首相暗杀未遂、利斯卡袭击列车。这一切都是为了这一步的计划，是为独立战争而做的准备。统一军也立即向公都哈普修塔特派出镇压部队。德洛蒂亚局长、七骑士之一的奈恩·阿乌拉也与镇压部队会合。另一边，玛利亚、菲力等人加急赶回隆达奇亚，然而——

第12集：公都哈普修塔特一战是佯攻作战，狄塞的真正目标，是皇帝和首相哥鲁邦所在的首都，隆达奇亚。利斯卡亲率手下佣兵集团奇袭隆达奇亚，统一军受到了毁灭性的打击。玛利亚、塞尔吉、克拉拉，以及手握妖精武器“贝洛苏蒂尔”的菲力，追着利斯卡，冲进了宫殿。