故事发生在东京荻洼。一只小波斯猫被抛弃在湿冷的街角，后被一名叫须和野时夫的高考补习生捡回家里养。父母正为时夫的学业前途感到一筹莫展之时，小猫竟使原本郁郁寡欢的时夫顿时精神焕发。时夫的母亲原本对猫十分过敏，决定无论如何也要饲养这只猫，即使后来几次三番地被小猫吓晕甚至病倒。 时夫为小猫取名为琪比，琪比为了报恩，抱着幻想渴望自己能长大成人并成为时夫的情侣，但对世界懵懂无知。直到有一天琪比发现时夫暗恋心仪已久的女大学生美津子，恨不得在月圆之夜能变成人类。 此时一只漂亮优雅的波斯猫拉斐尔出场了，告诫琪比“猫不可能变成人”、“身为猫而生，身为猫..