第1集：出现在高中生龙司面前的是突然回国的年长的表姐英理子。龙司被英理子硬拉着来到了黑暗组织的交易现场……卷入了枪击战和汽车追逐战中。正当黑暗组织打算夺回能创造奇迹的这个遗物的时候，从箱子中出来了一个语言不通的谜之少女！少女对理应是初次见面的龙司一见钟情，非常高兴地粘着他？而且，她的真正身份是？

第2集：萝丝、龙司和英理子突然被名叫户仓的研究人员招待到了世界遗物保护协会。目的地是协会的日本分部。龙司和英理子被告知看起来就是普通少女的萝丝可能是龙。在协会进行了各种高科技实验后……结果是！？

第3集：萝丝被夺走了！名为奥尼基斯的少年，用强大的黑龙之力迫使她服从自己。称呼萝丝为“公主”的奥尼基斯，他的目的竟然是迎娶萝丝！？另一方面，龙司直面自己的心灵创伤，解放了父母留给他的S级遗物——短剑“屠戮之息”，为了夺回萝丝而追踪着奥尼基斯。

第4集：龙司与实咲、真央他们来到夏天的海边游玩。萝丝和英理子也乱入，银色的沙滩来了很多女孩！龙司的争夺战终于要开始了！？但是，和平的海边，银发美少女玛露卡出现了。

第5集：和乔治接触后，龙司他们确认了目标的遗物。但是夺回玛露卡委托的遗物，怎么想都是不可能的。英理子制定了“以泳装的玛露卡为诱饵把乔治困在沙滩上”的计划，并开始实行的时候……突然的事件让计划泡汤了。

第6集：龙司以遗物使的身份出席了世界遗物保护协会的派对。与谜之美少女的相遇、看到了礼服装扮的英理子和可爱的萝丝而心跳加快。但是派对进行中，出现了抢夺遗物的狼人少女怪盗爱！龙司好不容易击退了龙司，但是袭击仍在继续……龙司与爱被紧紧地绑在了一起！？

第7集：龙司消失了！狼人少女爱和她的主人把英理子重要的遗物给夺走，把龙司也带走了。但是因为爱对于大人的憧憬，由于那个遗物的力量，揭发出了她和主人之间的谎言。爱和龙司正在逃离着主人的魔爪！？

第8集：敬都学园高中第二学期开始了。因为英理子安排了龙司和萝丝一起上学，龙司很慌张。萝丝被编入同一个班级、自我介绍的时候，龙司被吓出一身冷汗。还有红发少女研究者毕安卡的登场……她的目的也是龙司！毕安卡是专门来调查最高级遗物使——龙司的。

第9集：送达到龙司他们公寓的大件行李是画的遗物。原来是英理子接受了世界遗物保护协会给她的“鉴定这个谜之遗物”的委托。但是，那个遗物突然就发动了，把英理子和萝丝连同刚好过来拜访的爱和实咲一起吸进了画中的城镇里。

第10集：秋天的某个休假日，龙司、萝丝和爱他们正在愉快地进行着户外露营。但是突然，以龙司为目标的谜之少女出现了。她是操纵水流的蓝龙的少女莎菲，是来向伤害了自己的未婚夫奥尼基斯的龙司复仇的。

第11集：萝丝完成了莎菲教导的“成龙仪式”后， 身体还没成长，心灵却变得成熟。她变得非常害羞，与最喜欢的龙司也不进行身体接触了。龙司也变得开始意识起萝丝，两人说话变得有些生硬。

第12集：萝丝被奥尼基斯给带走了。龙司失去了萝丝、并对自己伤害了萝丝这件事感到内疚，过着丢魂失神的每一天。就在这时，玛露卡出现在龙司面前，并告诉了他奥尼基斯危险的阴谋。龙司第一次察觉到了隐藏在自己内心深处的愿望。但是那个时候，奥尼基斯和莎菲正在带着衰弱的萝丝赶往国外。