在花果山出生，被带到天界，由观世音交给其外甥金蝉的悟空，在天界开始了他们的感人生活。在这里，他认识了天蓬，卷帘，并结识了朋友—“杀人玩偶”的哪吒。但哪吒的父亲，野心家李塔天，为了自身利益让哪吒杀了悟空，不愿背叛朋友的哪吒选择了自杀。亲眼目睹这一切的悟空在绝望之下暴走，原来他的真实身份是拥有毁灭天界之力的“齐天大圣”。最后观世音出面制服“齐天大圣”。这时以不愿意像以前那样对分外之事不闻不问的金蝉已有所觉悟，与天蓬、卷帘一同绑架了卷帘的上司——西海龙王敖润，并以“下界”为目标而努力。与此同时，贼心不死的李塔天谋杀了天帝后嫁祸给金蝉等4人..