第1集：村落的少年米罗亚拜访住在赛因水乡郊外的巨人，地平咆梅雷。他为懒惰的梅雷要参加王城比武大会一事感到担忧。在他们互相对骂时，梅雷察觉到有一场大风暴即将到来。与此同时，戒心的库乌洛在托吉耶市被追杀，对方是和黄都敌对的旧王国主义者。他究竟能不能和黄都的使者顺利接触呢？

第2集：戒心的库乌洛来到旧利其亚新公国后，与原为“黑曜之瞳”的伙伴瘴疠吉兹玛重逢。他开始寻找将利其亚的残兵败将拉拢至旧王国势力的叛徒。在四个月前，于依塔其高山调查居民数量的六分仪希洛克在城郊的宅邸遇见一位美丽的少女。她替希洛克疗伤后，将一封信交付给他。

第3集：霾晦的艾里基特前去抢夺骇人的托洛亚遗留的魔剑。传言托洛亚会将魔剑持有者杀死后夺走魔剑，是有如怪谈般的存在。然而艾里基特扬言，如今托洛亚已死，传说已不复存在。与此同时，穷知之箱美斯特鲁艾库西鲁和同族的机魔展开斗争。但他的躯体却遭到贯穿，变得四分五裂。

第4集：骇人的托洛亚要找黄都的星驰阿鲁斯夺取魔剑，另外也要从旧王国将军手中取得查利基司亚的爆破魔剑，因此他自愿加入准备与黄都开战的旧王国军。但经过灰发小孩告知，爆破魔剑的现任持有者是轮轴的齐雅紫娜后，他便决定将目标转移到她身上。而齐雅紫娜本人此时正在追踪和她有深厚因缘的微尘暴。

第5集：微尘暴正逐渐逼近，穷知之箱美斯特鲁艾库西鲁却在此时与骇人的托洛亚打得难分难解。然而美斯特鲁艾库西鲁不敌托洛亚的猛攻，最终跪地落败。托洛亚开出条件，若能以查利基司亚的爆破魔剑作交换，便愿意对付微尘暴。在万物即将遭到微尘暴吞噬的那一刹那，天幕分裂，光芒随之洒落。

第6集：旧王国主义者败北后，将军“破城的基鲁聂斯”也遭黄都抓捕。速墨杰鲁奇给予至今仍获得民众大力支持的基鲁聂斯一个机会，要他参与赌上正义的决战。对战敌手是深得人心的英雄，绝对的罗斯库雷伊。在决斗开始前，暂时获释的基鲁聂斯为了这场比赛，正在暗中推动某项计划。

第7集：在屠山崩流拉古雷克斯的带领下，静寂的哈鲁甘特穿越伊加尼亚冰湖。他打算拥立传说之龙――冬之露库诺卡为勇者候补，然而露库诺卡对比赛的胜负却兴趣缺缺。另一方面，自称赛阿诺瀑的黏兽在狼鬼的村落现身，目的是跟“最初的一行人”的幸存者彼岸涅夫托一较高下。

第8集：在阿立末列村经营“教团”济贫院的神官“环座的库诺蒂”听闻森林中有大鬼出现的消息，于是一同前去讨伐。但在发现那只大鬼眼盲且无法用言语沟通后，库诺蒂决定收留救助他，并为他取名为“不言的乌哈库”。之后两人一起过着安稳的日子，直到有天村子出现了危机。