第1集：少爷他们在魔术学校学习，卡福和札英为了提升自己的能力，分别与老师跟学姊进行特训。妲蕾丝得到一本能让魔女变成人类的书，为了测试变成人类的方法，她回到魔界，但魔界的气氛比平常还悠闲，让魔界变成这样的，就是从沉眠中苏醒过来的夏隆。

第2集：爱丽丝的母亲夏隆沉睡了数十年后突然醒来，回本馆之前，夏隆和爱丽丝母女两人单独出门逛街，享受天伦之乐。看到夏隆突然出现在本馆，少爷的母亲卡贝拉难掩惊讶的表情，但夏隆会醒来，其实背后藏着莎黛的阴谋。

第3集：少爷他们从魔术学校回来后，过着许久不见的安稳生活，少爷和爱丽丝测试札因送来的魔法道具，夏隆在本馆和卡贝拉重温过往情谊，沃尔塔穿女装去看马戏团，很久没造访别馆的维奥拉，从罗伯那里得知他珍惜的八音盒隐藏的秘密。

第4集：雷雨交加的夜晚，一名女子来到了宅邸。那个自称是莉兹的女性其实是亡魂，还是少爷的祖母。此外，少爷的祖父维克托的亡魂也出现了。祖父和祖母之所以变成亡魂是因为和莎黛签订的契约，而他们似乎也知道少爷被诅咒的可能原因。

第5集：妲蕾丝前往一座海底神殿寻找能让她变成人类的道具，在因缘巧合之下参加了比腕力大赛。爱丽丝和维奥拉帮妲蕾丝缝制新衣服。沃尔塔称赞妲蕾丝的新衣服，让妲蕾丝内心小鹿乱撞。几天后，妲蕾丝目睹沃尔塔与一位贵族千金小姐愉快地交谈。

第6集：维奥拉邀请妲蕾丝参加本馆举行的舞会，妲蕾丝换上不习惯的洋装后觉得害羞，从会场上消失。沃尔塔得知这件事后，在房子内外到处找她。当天晚上，确定一星期后要回到过去见莎黛的少爷，为了对母亲卡贝拉说出自己现在的想法跑去见她。

第7集：为了回到过去见莎黛，成员们到少爷家集合，少爷把莎黛能看穿人心的秘密告诉札因和沃尔塔，知道拥有这股力量意味着什么后，气氛变得很凝重。同一时间，女生们在爱丽丝的小屋进行女子聚会聊得很开心。决战前，平静的日子一天一天过去。

第8集：回到过去的成员分成三组行动，想先和莎黛好好谈谈解决问题的少爷和爱丽丝一起加入第一组，众人前往的目的地是少爷被诅咒前一刻的宅邸，拥有时间魔法的札因单独行动，随后立刻遇到莎黛，但是他和我行我素的莎黛之间的谈判一点也不顺利。

第9集：沃尔塔遇见过去的妲蕾丝，受到幻觉魔法的影响，依然透过向过去的妲蕾丝述说自己的感情成功说服了她。莎黛看到妲蕾丝被说服后非常生气，札因压制莎黛的魔力渐渐开始失效，眼看战况越来越严峻，少爷试图和莎黛对话，结果……

第10集：莎黛用失控的魔力打倒弗里，尼可见状后大怒，决定认真击败莎黛。莎黛一边与尼可战斗一边回顾自己的人生，尼可使出绝招将莎黛逼入绝境，这时候少爷为了保护莎黛，挡在尼可面前。