第1集：萨冈是被众人所畏惧的邪恶魔术师。他受到损友巴尔巴洛士的邀请，来到黑暗拍卖会会场，并在那里跟被当作魔王遗物拍卖的白发精灵少女涅菲，命运般的相遇。萨冈花掉所有财产，带涅菲回自己的城堡。至今不擅长与人交际，笨嘴拙舌的萨冈，不知如何跟涅菲相处，甚至连基本对话都说不好。两人接下来，究竟会过着怎样的共同生活呢。

第2集：偶然就读同一所高中，偶然是同班好同学的声优组合──歌种夜澄和夕暮夕阳的广播开始了。温馨疗愈的气氛是这个广播节目的一大卖点，但是夜澄其实有个天大的秘密。艺名歌种夜澄的佐藤由美子，其实完全是个辣妹。在两人的节目开始前一个月，由美子和班上的低调妹──渡边千佳发生了一些争执，两个人的关系变得相当恶劣。就在由美子前往参加全新声优广播的事前会议时，千佳也出现在了现场。

第3集：魔术师萨冈，和一见锺情的精灵少女涅菲，展开共同生活的同时，也不忘钻研魔术。他在书库和涅菲解释魔术的构成。此时，萨冈感受到，有入侵者碰触了覆盖整座城堡的结界。萨冈到城堡外看状况，出现在他眼前的是收到歼灭萨冈之命命令的教会圣骑士，圣剑少女榭丝缇。

第4集：涅菲看到萨冈为了保护自己，而挡住了圣骑士的攻击，气到使用强力魔法击退圣骑士们。那天晚上，涅菲跟萨冈说了自己被称之为诅咒之子的过去。萨冈收涅菲为徒，开始教她使用魔法。带涅菲来城堡半个月后的某日，萨冈收到魔术师之巅峰，魔王的召唤函。