第1集：魔王托儿被人类勇者打倒了。为了选出新魔王，魔族们举办了竞技比赛，然而身为敌人的人类勇者赫鲁库却出现在了那里。帝国四天王之一，赤之瓦米里奥警惕他的存在，并企图用千方百计将其淘汰，但全都以失败告终。赫鲁库宣言：“人类太可恶了，毁灭人类吧。”潜入人间的间谍·阿丝塔调查发现，他的意外身份竟是……

第2集：无视大赛副执行长洪所设下的陷井，不断获胜晋级赫鲁库，在观众里拥有超高人气。他将出赛大会的终盘的竞速赛。但是，这次的比赛也因为洪的阻扰，赫鲁库陷入了极为不利的状况之中。无情的开始炮声响起，在观众的声援之中，赫鲁库有办法全速前进吗？

第3集：赫鲁库赢下赛马对决，晋级决赛。而决赛的舞台，是被翼兵被攻陷的邬鲁姆城。打倒翼兵首领之人即为优胜者。赫鲁库一行人与隐藏身份的瓦米里奥一同前向邬鲁姆城，但晋级决赛的一行人毫无紧张感。在这一路上展现了无比强大实力的赫鲁库，让瓦米里奥对他的警戒心更加强烈。

第4集：飞翼士兵的领导者为艾迪尔。为了赢得魔王宝座而冲他的休拉，被艾迪尔一瞬间拉近距离砍断了右手。艾迪尔说出：“人类将觉醒为拥有翅膀的勇者。”看见保护艾迪尔的赫鲁库，瓦米里奥将赫鲁库视为敌人。但这时地板崩塌，所有人都跌了下去。

第5集：瓦米里奥与赫鲁库被谜之门传送到一座未知岛屿。在岸边醒来的瓦米里奥，往岛的深处前进时，遇见了一个毛绒绒的生物。被强到犯规的赫鲁库所救，瓦米里奥开始疑惑赫鲁库是否真的是敌人。另一方面，得知瓦米里奥下落不知的阿祖多拉，想要编列一支搜救队，为求线索，他要施展寻人秘法。

第6集：赫鲁库与瓦米里奥受到孤岛居民的热烈欢迎，在岛上安稳地生活着。瓦米里奥心中对于赫鲁库的警戒心日渐降低。“你能与过去的同伴战斗吗？”对于瓦米里奥的提问赫鲁库坚绝地回答：“希望由身为人类的我来结束。”另一方面，留在邬鲁姆城的休拉一行人，逐渐被有着压倒性数量的飞翼士兵所包围。

第7集：藉由洪和伊丝塔的引导，休拉一行人有惊无险地逃出邬鲁姆城。再度被飞翼士兵包围的他们，被以援军身份到来的阿祖多拉以其压倒性的力量，在一瞬之间将所有飞翼士兵进行拘束。即便战况被逆转，泽尔基恩一行人也依然绝不向魔族低头。从泽尔基恩一行人口中得知飞翼士兵实情的阿祖多拉，决定施行某个作战。

第8集：阿祖多拉认为会随着战斗不断死而复生而变强的飞翼士兵，将会是帝国的一大威胁。为了打倒万恶的人类国王，决定要先守下邬鲁姆城，再夺回托尔城。另一方面，瓦米里奥与赫鲁库一直无法见到知晓帝国方向的魔女，就这样在岛上过着日子，有一天收到了魔女来到村子的情报，进而上山拜访魔女，在那里瓦米里奥得到了一个忠告。