第1集：由于意外的事故转生到异世界，成为了剑的“他”。作为奴隶被虐待，被魔兽袭击的黑猫族芙兰。想给予力量的人和追求力量的人，而这两人相遇了。

第2集：师父和芙兰帮助被哥布林攻击的商人，一边保护他一边前往阿雷萨城。他们为了登记成为冒险者去拜访公会，却不得不和考试官决斗。

第3集：芙兰在公会的打斗表现获得手腕高明的魔法铸造师格尔斯青睐，并得到第一个护具。然而，师父是“拥有智慧的武器”这件事被格尔斯发现了。

第4集：击退超过一百只哥布林后，师父和芙兰回到阿雷萨。为了防止哥布林的逃窜，公会组成一支讨伐队，而芙兰也被选为一员。

第5集：芙兰在师父的“分割思考”的帮助下，顺利收回魔石并攻掠地牢，最后来到哥布林国王和皇后身边，但是对方轻易就被打败。为了让闹别扭的芙兰恢复好心情，师父决定以讨伐地下城主为目标。然而地下城主召唤的高阶魔鬼拥有能移动影子的能力，状态异常也不管用，还发动不知道是什么的附加技能。

第6集：被高阶魔鬼逼入绝境的师父，劝芙兰撤退，但是芙兰坚决不撤退，看到她这么坚持，师父也使出全力下定决心赌一把。结果两个人的作战计划奏效，打败高阶魔鬼，也成功击败地下城主。但是高兴只有一瞬间，多纳多隆多报告芙兰单独行动，让她被狠狠地教训一顿，向克林姆询问魔石的下落，得到已经被摧毁的报告，但是……

第7集：阿雷萨的骑士团副团长奥古斯特现身，乱用看穿谎言的技能，对克林姆提出不合理的要求。对他的态度感到愤怒的芙兰和师父用“技能得利”夺走“谎言之理”，把奥古斯特赶回去。芙兰正式成为级别D的冒险者，师父请她尽情吃咖哩。此时，奥古斯特又出现在芙兰面前，芙兰这些黑猫族的天敌，青猫族的保镳古兰也和他在一起。

第8集：古兰曾经杀害许多黑猫族，他的出现让芙兰勃然大怒，决定亲手杀了他。师父也接纳芙兰的想法，打算收拾古兰，芙兰来到被奥古斯特带走的克林姆身边后，自称是芙兰妈妈的A级冒险者阿曼达出现。阿曼达非常喜欢芙兰，她走到哪里就跟到哪里，连克林姆委托芙兰调查的“蜘蛛巢穴”，阿曼达也强行要跟去。

第9集：芙兰和调查“蜘蛛巢穴”的成员们会合，突然被级别E团队的克拉多缠上，在露营的时候对她提出模拟决斗挑战。芙兰彻底打赢后，这次却要和阿曼达决斗，芙兰打算不借助师父的力量，凭自己的实力迎战她，但她被阿曼达的魔鞭逼入绝境，差一点就输掉。另一边，亲眼见识到两人厉害的调查成员，虽然觉得挫败却也燃起了斗志。