第1集：得知发小灰岛公誓回到了福井，黑羽佑仁十分高兴。久违再会的灰岛却异常冷淡，让黑羽失落不已。但看到灰岛打排球的模样，还是忍不住向他搭话。

第2集：黑羽得知了灰岛搬回福井的理由，但还是向灰岛表示：“那与我无关，你的评价我要自己来决定。”春假开始，黑羽等人整日投入训练。新生入学，升上三年级的二人在初中最后的大赛开始了。

第3集：由于初中最后的那场大赛，黑羽和灰岛的矛盾尚未解开，就这样进入了同一所高中。灰岛没有加入排球社，也不和黑羽见面。就在这时，进入球技大赛的练习准备阶段，2年级的大隈，向排球社主将小田提出练习赛邀请。

第4集：高中的第一次集训开始。秋季大赛临近，男子排球社全体进入强化训练，但黑羽因为不允许参加进攻训练，对灰岛的不满爆发了。集训即将结束的那天夜里，黑羽向灰岛说出了真心话。

第5集：清阴高中男子排球社因黑羽疑涉及某事件而被迫退出秋季大赛半决赛。就在这时，因灰岛的一句话，黑羽和灰岛前往东京。二人到达灰岛在东京的母校铭诚中学后，被灰岛曾经的队友搭话。

第6集：在福蜂高中爬所连续7年参加加春季高中联赛的福井县超强高中里，有人称“恶魔火箭筒”的绝对王牌三村统。越智光臣。其他的原因是受伤而放弃选手之路，但在福蜂高中里却不能或缺乏的存在。

第7集：清阴高中开始和福蜂工业高中打练习赛了。越演越烈，把球都集中到了三村窝里。代表著福蜂的绝対王牌选手的强力主攻，三村向清阴发了进攻！对此，清阴的选手们……

第8集：在春季高中联赛福井县预选赛中，各种低级错误频发，清阴高中陷困境之中。在决定性的第2局比赛中，黑羽反覆琢磨排球顾问一乘谷老师的话，用尽全力打出来了重的一击杀！在一瞬间，他第一次意识到自己是球队王牌。

第9集：事关春季高中联赛入场券的清阴和福蜂之战开始了。清阴如何压制三村，福蜂又如何对付灰岛……双方在不断考虑对策的过程中迎来了最终的合宿。与此同时，三村因为检查膝盖去了医院。

第10集：福井县的县代表最终角逐赛。福蜂尽管遭遇了很多状况，再次重振旗鼓努力获胜。而作为一开场就掌控着整个比赛的节奏的清阴，却输掉了第一局比赛。接下来的第二局，靠着灰岛的努力得以坚持下来的清阴队，一直在等待着黑羽调整好状态。

第11集：连第三局也输掉了的清阴高中，毫无退路了。之后黑羽换下了小田，重回赛场。他逐渐找回了感觉，开始不断得分。临近第四局比赛结束，比赛双方互不相让，平局的状况一直在持续，而此时，球突然从某一方飞了过来。

第12集：县代表最终角逐赛落下了帷幕。就在比赛结束双方列队的时候，灰岛倒下了。在自家醒来的灰岛一睁眼，就发现清阴高中男子排球社的队友们都来了。看着笑呵呵的队友们，灰岛觉得甚是可疑。