第1集：在旅途种的萨丽，遇到了倒在路上的亚人芙劳。芙劳对帮助自己的萨丽产生了好感，并跟着她开始旅行。随后，萨丽通过芙劳，得知外面的世界蔓延着对亚人的歧视。利姆达尔王国骑士团的霍桑出现在萨丽和芙劳面前。霍桑不容分说地把两人关进了监狱……

第2集：被高鬼赛特蹂躏的利姆达尔王国。向这样的赛特发起挑战的，是和命一样觉醒了“桃”的力量的萨丽。被觉醒的力量振奋，压倒赛特的萨丽。另一方面，与赛特同行的高鬼眼鬼，遭遇了命……两个“桃”，两个高鬼——战斗的走向究竟是！？

第3集：在无名中鬼的城堡，举办由皇鬼主办的“百鬼会”。在聚集在一起的有名的高鬼们面前，皇鬼诉说着因为桃太郎（命）的追杀，鬼濒临灭亡的危机。鬼们之间的动摇越来越大，作为武斗派的“轰鬼”怀疑皇鬼是不是有什么不好的企图……从皇鬼口中得知，暗恋的眼鬼（加洛特）被桃太郎残忍地杀害了——

第4集：吃人的恶魔不断入侵的世界。有一天，阿尔达湖王国的公主莎莉遇到了旅行者美琴。从未离开过出生和长大的国家的莎莉，渴望去外面的世界旅行——想要跟随美琴的旅程。与此同时，阿尔达湖王国遭到恶魔大军的袭击。莎莉正在接近恶魔的手！出人意料的是，它挽救了危机......

第5集：萨利和他的朋友们接下来来到的地方是一个有传言称“吸血鬼”袭击人类的小镇。再一次，非人类的Frau受到歧视。莎莉回答说：“人类不能使用我的力量”，胡萝卜呼吁歧视歧视莎莉力量的人类。正在原谅莎莉的胡萝卜不信任，说“那是歧视”，当他发现“吸血鬼”时，他要求他杀死城里所有的人。

第6集：弗劳曾经被吸血鬼杀死。与天上的天使阿特拉重逢的弗劳，在这个世界复活，同时暂时变身成奇异的身影——凭借着强大的力量打败了吸血鬼。与此同时，美琴遇到了失去记忆的米莉亚（发魔）。在那里，奉命抓捕毛魔的“无名中鬼”出现了……

第7集：蓝面魔的魔炮，瞬间灭了利姆达王国！霍桑失去了要保护的国家而不知所措。莎莉欢迎霍桑作为旅伴。美琴将视线从眼睛上移开，失去魔力的胡萝卜再次加入，旅途变得热闹起来。与此同时，莎莉与美琴重逢……他问了旅途中出现的问题：“什么是歧视？”

第8集：霍桑参加巴肯德武术锦标赛获得奖金。在那里，为了报复桃太郎，Todoroki和他的朋友们袭击了这座城市。另一方面，莎莉被夹在想要杀死所有恶魔的美琴和呼吁恶魔与人类共存的帝魔之间。Hawthorne被Todoroki误认为桃太郎并最终战斗。莎莉试图帮助霍桑，但恶魔阻碍了莎莉的尝试。

第9集：“很久很久以前，某地的故事，爷爷奶奶是笼中的老头，在草地上割草到山上，在洗衣房里的老太婆到河边剪——……”吉备津彦命出生的桃太郎从桃花，进入鬼岛，妖将大败。恭喜-不，这个故事有继续。某日，结束战斗的吉备津彦命遇到了人与魔之间诞生的少年……

第10集：莎莉为了救她的朋友而逃跑。弗劳与Todoroki的同伴Basu战斗，后者袭击了这座城市。胡萝卜遭到前盟友神姬的袭击。霍桑准备在托多罗基压倒性的力量面前死去。虽然每个念头都混杂着，但正是那个用一头短发救了霍桑一命的人——

第11集：霍桑认识《西部森林女巫》，莎莉一行人到访温尼伯。莎莉请温妮教她魔法。莎莉开始在温妮的指导下接受训练。来了一个精灵和一个爬行动物酋长。两个对立的种族相遇了——埋葬了被封印的强大恶魔，树妖。

第12集：在与树妖的战斗中，莎莉亲眼目睹了一堵名为“部落”的墙，还没有被消灭，并呼吁：“让我们在这里和解所有人！”与此同时，与美琴对峙的帝魔也宣扬了魔与人共存之道。拒绝莎莉提议的树妖。从魔口说，人魔不和的原因是什么？