第1集：这是很久很久以前的传说，遥远的天空上漂浮着一座美丽的王国，浑身泥泞的黑猫，爱上了蜷曲在王座上的高贵白猫，那便是一切的起源。在黑之国边境的村落里，少年过着朴实平凡的生活。但是有一天，魔兽出现在少年居住的村子里并毁灭了村子。唯一幸存下来的少年挖掘着村民的坟墓。这时，身穿黑色铠甲的神秘剑士史基亚斯出现了——

第2集：白色王国的守护神光之王爱丽丝，担心光与暗之间的平衡被暗之王破坏。此时传来了巴尔出现的消息，破坏着平衡的巴尔以毁灭性的力量进攻了西部。另一方面，以暗之国国王为目标的少年，在史基亚斯馆接受了暗黑骑士巴洛亚斯的训练，作为暗之王继承人的候补而成长着。

第3集：爱丽丝想起了自己在成为光之王前与西玛一起修行的日子。作为国王，爱丽丝决定面对孤独奋战到底。另一方面，被带到竞技场的少年，作为史基亚斯家的代表参加了王位继承人的决定战。在那里，他与同样是继承人候补的阿德尔展开了对决。

第4集：作为特使被派遣到白之王国的阿德尔和暗之王子。在法伊欧斯的警戒下，第一次和光之王爱丽丝见面。为了与巴尔战斗，阿德尔和暗王子将两个王国的共同战斗盟约传达给了她。不能马上接受的爱丽丝，犹豫着要回答——

第5集：“均衡的一部分”巴尔出现在黑之王国。以惊人的战斗力，黑暗和光都将被同等消灭的巴尔，将与巴洛亚斯、葛萝莎率领的王国军进行全面对决。虽然是用尽全力压抑的黑色王国，但力量的差距却是显而易见的——

第6集：在和巴尔的战斗中用尽了力量的爱丽丝。恢复需要时间，但意外的是，黑之王国提出停战。阿德尔说，为了今后不攻入白色王国，向黑之王进言。光与暗的战士们，为了暂时的休息，在街上加深了和睦。那个时候，根据葛萝莎的提案，互相交换对方穿的衣服——

第7集：爱丽丝提议去采野菜，光和暗的战士们。虽然是提议采野菜竞争的阿德尔，但对于爱丽丝的知识谁也无法与之竞争。对于开心地采野菜的爱丽丝，深有感触的暗之王子。那个时候，老太婆就不见了——

第8集：回到黑之王国的阿德尔和暗之王子。爱丽丝相信白色和黑色的和平平衡，打算缔结通商的盟约。与骑士团长法伊欧斯完全融洽的两人，为了向爱丽丝做最后的问候而前往王宫——

第9集：与暗之王子交换了约定的爱丽丝。但是，在多次战斗中疲惫不堪，失去了力量。法伊欧斯为了恢复爱丽丝，去寻找精灵的长阿兰提亚和净化的灵魂块。另一方面，回到黑王国的暗之王子对光和暗的存在方式感到疑惑。和葛萝莎一起被命令消灭魔兽的王子，向着边境的地方走去——

第10集：作为光之王，爱丽丝切实感受到了保持黑白平衡的重要性。但是，自己一个人无法改变这个状况。和阿兰堤亚一起好不容易到达了二魂之泉的法伊欧斯，发现了葛萝莎的水滴。在黑之王国里，暗之王子和葛萝莎在悬崖的底部与强敌巴福梅特对峙着——

第11集：黑之王国的城下町。天上有大量的军船升天。暗之王为了将白之王国在黑暗中染红，打算进行决战。根据葛萝莎的水滴取回了力量的爱丽丝，用始祖露恩的力量强化王国民，迎击暗之军队。暗之王与爱丽丝，黑暗与光的根源对峙——

第12集：被带到黑之王国王宫的暗之王子。这时，意想不到的人物出现了。被告知暗之王的策略的暗之王子，释放了隐藏着的真正力量。在白色的王国里，即使有爱丽丝和西玛注入全部的“命运之轮”，也无法避免的灭亡迫在眉睫。暗之王的力量超过了爱丽丝的力量，王国被黑暗的瘴气所覆盖。明白了自己的一切都无法沟通的光之王，做出了最后的决断——