第1集：在魔族和人类共存的城市林德·沃尔姆中经营专门面向魔族的诊疗所的人类医生格伦和助手莎妃。每天都有很多患者来拜访他们。有一次，在被委托去进行健康检查的斗技场，他们遇见了半人马族的千金小姐缇萨莉亚。拥有作为斗士实力的她，最近却一直连败。随从凯伊和萝娜担心缇萨莉亚会不会是患上了什么疾病，便委托格伦对缇萨莉亚的健康状况进行诊察。

第2集：为了购买精制水，格伦他们来到了水栖魔族们的乐园“梅罗水路街”。完全沉浸在约会气氛中的莎妃和格伦一起享受了短暂的休息。在这样的情况下，两人遇到了人鱼少女露菈菈。对游客用自己的歌做生意的露菈菈，劝格伦他们也不买，不过，格伦在意了她不自然地打开了的瞬膜。于是，作为歌声的交换，格伦提议给露菈菈看病。

第3集：有一天，街上的掌权者斯卡蒂和他的护卫苦无来到了格伦的诊疗所。斯卡蒂来委托格伦寻找在与匪徒战斗中遗失的苦无的单臂并进行缝合。但是苦无非常讨厌医生，所以治疗过程很艰难。为了医治苦无，格伦在林德·沃尔姆为寻找一只手臂而奔走。目睹了这样的格伦的热情的苦无是……！？

第4集：突然袭击的诊所。 袭击的是苦无所追的魔族专业奴隶商。 虽然莎妃和格伦总算摆脱了困境，但从前来协助的苦无中得知今晚将同时揭发奴隶贩子。 格伦不顾一切地潜入匪徒们的窝点，找到了被逮捕的哈比少女们。 放下心来的也只是一瞬间，一个哈比诉说着强烈的腹痛。 格伦判断为刻不容缓，当场开始治疗，但与匪徒的战斗极其惨烈……。

第5集：格伦他们决定去哈皮里出差诊疗。坐着缇萨莉亚牵着的马车走在山路上，被卷入地震引起的泥石流中，凯伊的蹄子扭伤了。之后，按照预定进行哈比出差诊疗的格伦，在出诊途中看到了样子奇怪的萝娜，感到很不可思议。据晚饭时蜂拥而至的缇萨莉亚说，本来应该是个可靠的萝娜，不知为什么总是多奇，很为难。也有缇萨莉亚的恳求，格伦决定调查萝娜不顺利的原因。

第6集：被奴隶商救出，生活在哈比村庄的伊莉，为羽毛脱落不能飞而烦恼。格伦对以“如果和缇萨莉亚在一起的话”为条件接受诊察的她感到不可思议，同时也在寻找原因。格伦告诉他不能飞的理由是因为换羽导致的羽毛的生长变化，这样的诊断结果，但是不能接受诊察的伊莉就这样飞了出去。伊莉认为自己生病了，把格伦称为庸医。看着她的行为，格伦注意到了发生在她身上的某种变化。

第7集：里面的临时诊疗所，让沾满阿拉克涅的丝线的哈皮们陆续到来。格伦和莎妃为了注意拉线的人，探索了山间，但其罪魁祸首竟然是莎妃的朋友阿拉克涅的阿拉涅。在林德·沃尔姆担任服装设计师的阿拉涅，为了成为自己设计的精神食粮，在森林中设置了陷阱，想看一眼拥有美丽不死鸟羽毛的哈比。知道了有着不死鸟翅膀的孩子在村子里，阿拉涅露出了跟着格伦他们的样子，其实她还有一个想法……。

第8集：听到住在维瓦尔山的可怕巨神逼近村庄的消息，哈比们慌慌张张地开始避难。在发挥领导能力并集中大家的同时，缇萨莉亚独自面对巨神的阻拦。注意到缇萨莉亚的决心的格伦和莎妃也追着她，试着说服巨神不要让三个人靠近村子。面对眼前出现的巨神的大小所压倒的三人，巨神开始说出意想不到的目的。

第9集：在典礼中倒下的斯卡蒂。马上被送到格伦的老师库托莉芙经营的中央医院。因此，格伦从库托莉芙那里听到了斯卡蒂的病情。虽然斯卡蒂被重病侵袭，但她自己没有治愈的意思，因此库托莉芙也尊重患者的意志，不进行积极的治疗。不能接受的格伦，请求苦无的协助独自做斯卡蒂的诊察。然后，以那个诊察结果融化了固执的库托莉芙的心，两人为了拯救斯卡蒂制定了手术计划。

第10集：格伦为了去除斯卡蒂心脏的肿瘤，开始准备手术。为了制作能承受巨龙斯卡蒂的外科手术的工具，委托了有很多独眼巨人工匠的“丘克罗工坊”制作器具。并且，兼备了最重要的强度和生产性的针头，一边是见习，一边有高（贵）的实力的美美担任的事。虽然平时是自虐的形象，但为了斯卡蒂，虽然反复多次失败，但还是拼命地努力试制针头。但是，由于过于努力，美美倒下了。

第11集：为了斯卡蒂的手术，格伦等人稳步地进行着准备。阿拉涅也在格伦的指导下稳步进步，但由于做不习惯的事情的压力，终于出现了她隐藏的“坏习惯”。对于哀叹自己也无能为力的阿拉涅，莎妃和缇萨莉亚用某种行动做出了回应。另一方面，格伦连日来到斯卡蒂身边，说服他接受手术。对于认为这种病是“天命”的斯卡蒂，格伦尝试用意想不到的方法说服他。到底能说服她做手术吗……！？

第12集：林德·沃尔姆顺利完成了斯卡蒂的手术，高兴地涌上了心头。在街道充满喜悦的气氛中，莎妃因为工作结束后的安心而感冒了。平时很辛苦也很温柔地看护的格伦和一直撒娇的莎妃。之后，到了出诊的时间，格伦来到了街上，在路上遇到了恢复的斯卡蒂、苦无，甚至是至今为止治疗过的各种各样的种族。大家口口声声地向格伦致谢，并把感谢的物品交给他。在酒水和食物堆满的诊所里，将举行围绕格伦的盛大宴会。