第1集：两千年前，暴虐至极史上最强的魔王阿诺斯。为了培育继承他血脉的继承人“魔皇”，现代的魔王学园举行了入学考试。考试的内容是让学生们进行决斗的“实技测试”。出现在那里的，是受够两千年前荒废的世界，所以进行了转生的暴虐魔王阿诺斯。

第2集：尽管拥有身为始祖的巨大魔力，但阿诺斯却被打上了“不适任者”的烙印。不过他并不在乎这种不合理的待遇，一直展示出自己压倒性的实力，还打算作为小队领袖参加分班对抗考试。然而，同班同学并不承认混血的阿诺斯，只有米夏愿意加入。而且，对战对手还是将亲妹妹米夏蔑视为“破烂人偶”的姐姐莎夏所率领的小队。

第3集：“最后能见到你真是太好了。”米夏无法理解莎夏所留下这句意味深长话语的的真正意图，而此时魔王学院即将举办七魔皇老之一·艾维斯的大魔法教练特别授课。七魔皇老是始祖用自己的血创造出来的七位部下。虽然阿诺斯被艾米莉亚千叮万嘱“一定要保持礼仪”，但阿诺斯还是毫不犹豫地直呼艾维斯的姓名。

第4集：“十五岁生日……。午夜零点我就消失了……”。米夏告诉了令人震惊的事实。艾维斯·尼克朗使用魔法，过着暂时生活的米夏是“本来不存在的存在”。“十五年是我的一生”。阿诺斯告诉她那样就好了。“我有两件事不知道。后悔和不可能”。“不适任者”将束缚姐妹的悲剧，现在将不合理的事情粉碎。

第5集：米夏和莎夏的邂逅。与阿诺斯的激战仍记忆犹新，在魔王学院，打败七魔皇老的实力者“炼魔之剑圣”雷作为转校生出现。雷说想成为有能力的领导，希望加入阿诺斯班。但是阿诺斯拒绝了这个。取而代之的是提出条件“如果显示出相应的结果的话，就加在手下”。就这样，丽组成了一个小组，和阿诺斯班在各班对抗考试中进行了正面对决。

第6集：雷和米萨被承认在各班对抗考试中活跃，并加入了阿诺斯班。之后，在阿诺斯家举行的祝胜会上，两人分享喜悦的瞬间，雷和阿诺斯被选为参加魔剑大会的人。与因很早就有再战机会而高兴的丽相比，阿诺斯无法消除“是不是有什么内幕”的疑问。然后在米萨的引导下，与伊斯·波兰相遇了七魔皇老的一个人，事态加速了。

第7集：“骗子就该下地狱去”“我会粉碎皇族派准备的所有陷阱”——阿诺斯抱着这股决心，手持父亲格斯塔托付给他的剑参加了魔剑大会的第一回合战。同一时刻，身处选手休息室的雷伊却用力压住自己的胸口。面对跟平常不太一样的雷伊，阿诺斯察觉他可能“被套上了项圈”而且还被用人质威胁。在魔剑大会后面蠢动的存在与阴谋究竟是？

第8集：“现在是只属于你跟我的时间。”迪鲁海德魔剑大会决赛——阿诺斯与雷伊激烈冲突。在席菈被当成人质，无法使出实力的状况下，两人下了一个决定。接着在分出胜负的瞬间，舞台上突然出现巨大的魔法阵。两人周围的景色扭曲，接着就被传送到异次元空间当中。本次事件的幕后黑手终于现身。

第9集：“你们在说什么啊，一秒就到了。”魔剑大会闭幕后，阿诺斯等人为了参加与勇者学院的交流授课，动身前往人界亚杰希翁。抵达当地各自分头行动后，说着“有事情要调查”的阿诺斯前往了勇者学院，打算堂堂正正入侵“禁止外人进入”的勇者学院。这时勇者学院三年级生艾莲欧诺露.碧安卡现身，她面露促挟笑容，一边表示“只要跟我在一起就不会挨骂啦”，一边特别为阿诺斯导览学院。

第10集：“剩下就交给我吧。”阿诺斯等人迎来与勇者学院进行学院交流的第一天。然而”学院交流“只是徒具虚名，勇者学院的成员们全都摆出与”欢迎“相去甚远的态度。当魔王学院三年级生首席里贝斯特的魔法发动失败后，勇者学院的成员们全都发出嘲笑声。魔王学院的学生们全都露出不悦的表情。然而这个情况却被阿诺斯的一句话彻底摧毁。“人类还是一样喜欢设下圈套呢”。学院交流就在这种危险的氛围中拉开序幕。

第11集：“看来有骨气的家伙还是存在呢。”学院对抗课程第二战正式开始。继承里贝斯特输给海涅的悔恨，阿诺斯与勇者学院的成员们展开对峙。阿诺斯在说完若有必要再来考虑作战后，用消耗庞大的魔力打算从正面击溃对手。然而在覆盖城市的结界“四属结界封”，以及少女･洁西雅和光之圣剑焉哈雷的斩击下，攻击被挡了下来。接着在欠缺下一种攻击手段的情况下，米夏提出了一项对抗策略。

第12集：“只要让你们所有人都得到幸福就行了对吧？”“拜托你…只有我能阻止洁西雅。”抱起先前因为迪耶哥的攻击陷入濒死危机的米夏，阿诺斯走进了神殿深处。出现在那里的，是艾莲欧诺露的身影。宣告自己是“魔法”的艾莲欧诺露，开始说出自己真正的目的，以及勇者学园极度疯狂的真相。

第13集：“活下去！直到魔王回归之日……”一切都从两千年前开始。漆黑的面具男阿伯斯·迪鲁黑比亚现出了真身，事态急转直下。魔族与人类之间的祸根经过了两千年依然没有愈合。在事件的尽头，暴虐魔王阿诺斯·波鲁迪戈乌多的选择究竟是…..