第1集：源九郎和大和坊遭遇诡异的武者的追杀，在打败追杀的刺客后，两人在深山中找到了一户人家，这户人家的主人，是一位美丽的女子，黑蜜。黑蜜慷慨地答应了二人留宿的请求。而在一夜里，源九郎看到了黑蜜的房间里头不一样的景象。

第2集：森林中一个迷之小屋，人斩以藏在此借宿一宿。一方面怪异的武者在此来袭，源九郎和黑蜜遭遇了大危机，源九郎生命垂危，黑蜜居然死而复生， 瞬息斩杀了实力强悍的怪异武者。

第3集：源九郎再次醒来，是在近未来的一座名为明日香的城市，他在歌留多等人的带领下，了解了原来是24年前一颗彗星撞击地球，人类用核弹防卫，有的国家趁机使用核弹打击敌对国家，造成全面核战争，关东由崛起的赤帝军统治，而明日香就是赤帝军势力范围的一座城市。

第4集：战争状态下的东京，源九郎瞬间击杀了强大变异士兵阿努比斯，在歌留多等人带领下来到了埴轮。为了见到黑蜜，遇到了实力与自己不相上下的久远等人。了解到赤帝军等人就是为了得到黑蜜的鲜血，而寻找源九郎。

第5集：源九郎如愿以偿的见到了黑蜜，却发现是幻象。沙仁轮， 埴轮的首领，这时候出来解释，认可了源九郎。赤帝军大举进攻， 埴轮陷入大危机，源九郎和久远两人作为主力，带着沙仁轮等人突破了赤帝军的包围。

第6集：赤帝军大举突破埴轮，魔人岚山冲入阵内，埴轮士兵几乎全军覆没。这时，居座鱼喝下了御棱威，面对魔人岚山和他麾下的部队，却一下子因为不适应御棱威而爆体而亡。岚山和后面才赶到的源九郎发生激战，最终为源九郎所杀。源九郎和大和坊遭遇诡异的武者的追杀，在打败追杀的刺客后，两人在深山中找到了一户人家，这户人家的主人，是一位美丽的女子，黑蜜。黑蜜慷慨地答应了二人留宿的请求。而在一夜里，源九郎看到了黑蜜的房间里头不一样的景象。

第7集：沙仁轮带着源九郎一行人来到神乐村，却发现一片死寂，尸横遍野。一行人无奈只好暂时安营扎寨做好下一步打算。听沙仁轮讲述关于黑蜜的故事。森林中一个迷之小屋，人斩以藏在此借宿一宿。一方面怪异的武者在此来袭，源九郎和黑蜜遭遇了大危机，源九郎生命垂危，黑蜜居然死而复生， 瞬息斩杀了实力强悍的怪异武者。

第8集：深夜，赤帝军的刺客，花月与车僧，沙仁轮不敌花月被杀，源九郎全力出手，抵抗了花月的幻术，重伤了花月，在险些被花月反杀时，黑蜜出手斩杀花月，逼退了车僧。黑蜜对着自己的爱人源九郎说，会在未来相见，便离开了。源九郎再次醒来，是在近未来的一座名为明日香的城市，他在歌留多等人的带领下，了解了原来是24年前一颗彗星撞击地球，人类用核弹防卫，有的国家趁机使用核弹打击敌对国家，造成全面核战争，关东由崛起的赤帝军统治，而明日香就是赤帝军势力范围的一座城市。

第9集：源九郎一行人在安葬沙仁轮之后商量偷袭赤帝军的老巢，歌留多凭借高超的车技突破进去。源九郎强悍的实力势如破竹。但是无奈掉入陷阱，源九郎一行人全数被俘。战争状态下的东京，源九郎瞬间击杀了强大变异士兵阿努比斯，在歌留多等人带领下来到了埴轮。为了见到黑蜜，遇到了实力与自己不相上下的久远等人。了解到赤帝军等人就是为了得到黑蜜的鲜血，而寻找源九郎。

第10集：源九郎被长谷川抓住进行试验，ライ危在旦夕，只要注入源九郎的鲜血几乎是必死的局面。源九郎爆发出强大的实力，和长谷川大战。另一方面，久远暴走，杀光了赤帝军看守自己的人和自己的复制人兄长源九郎如愿以偿的见到了黑蜜，却发现是幻象。沙仁轮， 埴轮的首领，这时候出来解释，认可了源九郎。赤帝军大举进攻， 埴轮陷入大危机，源九郎和久远两人作为主力，带着沙仁轮等人突破了赤帝军的包围。

第11集：当源九郎击杀长谷川，带着东巴到了一处房间，杀红眼的久远出现了，一枪命中ライ的脑门，一脚将东巴的尸体踢出去。久远向源九郎发出决斗的挑战，为了争夺黑蜜的爱，而发生的决战。赤帝军大举突破埴轮，魔人岚山冲入阵内，埴轮士兵几乎全军覆没。这时，居座鱼喝下了御棱威，面对魔人岚山和他麾下的部队，却一下子因为不适应御棱威而爆体而亡。岚山和后面才赶到的源九郎发生激战，最终为源九郎所杀。源九郎和大和坊遭遇诡异的武者的追杀，在打败追杀的刺客后，两人在深山中找到了一户人家，这户人家的主人，是一位美丽的女子，黑蜜。黑蜜慷慨地答应了二人留宿的请求。而在一夜里，源九郎看到了黑蜜的房间里头不一样的景象。

第12集：源九郎，击败久远后，势如破竹。赤帝军首领在部下死光后，与源九郎大战。黑蜜出现，赤帝军的首领摘掉面具，原来是当初失踪的大和坊，现在经过岁月的洗礼已然白发苍苍，二人为了争夺黑蜜，发起了决斗，源九郎最终险胜。再此更换身体，回忆起和黑蜜的点点滴滴，再次展开新的轮回。沙仁轮带着源九郎一行人来到神乐村，却发现一片死寂，尸横遍野。一行人无奈只好暂时安营扎寨做好下一步打算。听沙仁轮讲述关于黑蜜的故事。森林中一个迷之小屋，人斩以藏在此借宿一宿。一方面怪异的武者在此来袭，源九郎和黑蜜遭遇了大危机，源九郎生命垂危，黑蜜居然死而复生， 瞬息斩杀了实力强悍的怪异武者。